保颐保易 V1.0.3

保颐保易是一款专为保险代理人打造的办公服务软件，具备专业的客户评估功能，能助力用户更高效地完成旗下客户的评估工作；同时提供一站式智能提醒服务，支持实时查看最新消息，方便用户及时开展办公操作。此外，用户可通过该软件高效管理客户名单与理单数据，大幅节省办公时间——系统会自动完成对应的数据录入，无需手动操作，让用户轻松享受到便捷的办公服务与客户管理体验。办公如此简单优质，有需要的朋友不妨下载安装保颐保易，开启高效办公之旅吧。

应用功能

咨询服务，提供优质的保险问答服务，支持一对一实时在线咨询。

通过单次操作即可完成家庭保障风险程度的评估流程。

通过动态化的管理方式，能够更有效地协助用户梳理客户信息，只需一键操作，就能便捷地跟踪并记录客户相关数据。

智能提醒涵盖生日、成交、短信等各类信息提醒服务。

只需一次操作即可呼叫车辆，借助高品质的网约车服务，能让您的出行过程更添安心与便捷。

收款模式支持直接在线收款操作，有助于更顺利地完成服务。

应用特色

我们提供优质的加密存储服务，采用双重认证解密机制作为双重保障，能更有效地保护资料安全。

系统会自动完成资料的录入工作，同时通话记录与短信记录也会被自动保存下来。

自动化生成客户地图，便于更好的一键导航前往；

整合式的客户信息专区，便于你更高效地查阅客户相关资料。

通过对办公相关数据进行细致化的记录与整合，可实现每周办公数据的自动化汇总与存档，无需手动操作即可完成数据的系统留存。

多样化的标签服务，便于更好的标记意向客户；

使用说明

1、保颐保易进行安装到手机

2、点击安装好的应用图标

3、进入登录界面进行操作

4、进入我的，完善个人信息

5、进入通讯录，进行查看客户信息

6、进入添加模块，点击添加图标进行新客户添加

详细信息

• 文件大小：35MB
• 当前版本：V1.0.3
• 上线时间：2025-12-04 15:52:37